[公告]杭州正才控股集团有限公司:19正才01：杭州正才控股集团有限公司公司债券2019年度临时受托管理事务报告   时间：2019年06月14日 16:41:25 中财网    
债券简称：
16 正才
03 债券代码：
136406.SH


债券简称：
16 正才
05 债券代码：
136674.SH


债券简称：
16 正才
06 债券代码：
136675.SH











杭州正才控股集团有限公司


公司债券
2019 年度临时受托管理事务报告








发行人





杭州锦江LOGO
杭州正才控股集团有限公司


浙江省杭州市湖墅南路
111 号








受托管理人





北京市朝阳区安立路
66 号
4 号楼








签署日期：
2019 年
6 月








重要声明





本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、公司债券受托管理协议及其他相关信息披露文件，以及杭州正才控股
集团有限公司（
以下简称
“
发行人
”

或
“
公司
”

）出具的相关说明文件和提供的
相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称
“
中信建投证
券
”

或
“
受托管理人
”

）编制
。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于
杭州正才控股集团有限公司提供的资料或说明。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中
信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用
途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责
任。
















中信建投证券作为发行人
2016 年公司债券第二期（债券简称：
16 正才
03，
债券代码：
136406.SH）和第三期（债券简称：
16 正才
05，债券代码：
136674.SH；
债券简称：
16 正才
06，债券代码：
136675.SH）的债券受托管理人，持续密切关
注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》
的约定，并依据发行人
2019 年
6 月
12 日公告的《
杭州正才控股集团有限公司关
于出售、转让资产的公告
》（以下简
称
“
发行人公告
”

），
现就本期债券重大事项
报告如下：


一、交易概述


2019 年
6 月
10 日，杭州正才控股集团有限公司（以下简称“本公司”）并
表子公司中国绿色能源有限公司（以下简称“中国绿能”，资产出让方）、中国绿
能的实际控制人钭正刚先生、尉雪凤女士及
Jennifer Wei 女士和杭州锦江集团有
限公司，与浙江能源国际有限公司、浙能资本控股有限公司（资产受让方）签署
附条件买卖协议，中国绿能拟向资产受让方出售其持有的中国锦江环境控股有限
公司（以下简称“锦江环境”）
430,000,000 股普通股，约占锦江环境全部已发行
股（不包括库存股）的
29.79%（以下称“本次交易”）。



本次交易涉及出售股份的总对
价为人民币
1,634,438,912 元（以下简称“对
价”），该对价是在考虑锦江环境净资产、盈利能力等因素的情况下，由各方按“自
愿买方自愿卖方”基准经公平磋商后确定。



二、出售、转让资产概况


（一）出售、转让资产交易的各方当事人基本信息


1、资产出让方


中国绿色能源有限公司于
2004 年
5 月
5 日成立于开曼群岛，注册资本
7,999.999 美元，涉及投资业务，系本公司控股子公司，持有锦江环境
32.86%的
股权。截至
2019 年
6 月
10 日，钭正刚先生及尉雪凤女士拥有中国绿能
49.99%
权益，其余
50.01%的中国绿能权
益由
Jennifer Wei 女士持有。




2、资产受让方


浙江能源国际有限公司（以下简称“浙江国际”）的注册资本约为港币
31 亿
元，涉及贸易和对外经济合作事宜。截至
2018 年底，其净资产总额约为港币
34.63
亿元。



浙能资本控股有限公司（以下简称“浙能资本”）的注册资本约为人民币
100
亿元，定位为金融资产投资和管理的专业机构，以及金融和投资平台。截至
2019
年
3 月底，其净资产总额为人民币
190.3 亿元。



浙江国际与浙能资本均由浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）
控股。



（二）被出售、转让资产的概述


锦江环境于
2010 年
9 月
8 日成立于开曼群岛，注册资本
12,168.24 新币，涉
及投资业务，系新加坡上市公司（股票代码：
BWM.SG），是中国垃圾焚烧发电
行业的先行者和引领者。

1998 年，锦江环境在中国建立了首家异重循环流化床
垃圾焚烧发电厂，是中国首家开发异重循环流化床技术并使之工业化的垃圾焚烧
发电运营企业，目前是中国规模最大的垃圾焚烧发电独立运营商之一。截至
2018
年底，锦江环境经审计（国际准则）的总资产
145.94 亿元、净资产
56.03 亿元，
2018 年实现营业收入
30.31 亿元、净利润
5.75 亿元。



截至
2019 年
3 月底，本公司（通过中国绿能和胜美有限公司）持有锦江环
境
802,560,575 股普通股份，占锦江环境全部已发行股份的
55.61%。



（三）出售、转让资产的具体安排


本次交易预计将在满足或豁免先决条件后于
2019 年
9 月
10 日前完成。



（四）先决条件


根据协议，完成本次交易须达成（或由有关方豁免）的先决条件包括：


1、就转让中国绿能股份给受让方而言，双方已分别取得所有必要的公司批
准，而就受让方而言，获得其他此类根据相关中国有资产收购程序要求的同意、
审批或授权；



2、受让方对锦江环境的尽职调查结果满
意；


3、锦江环境的上市地位及锦江环境的营运、财务状况、资产、负债或前景
并无重大不利变动；


4、已取得任何及所有适用法律及法规，包括但不限于中国及新加坡的所有
适用法律及法规所规定的，所有同意及批准本次交易的任何同意、批准或授权，
或中国法律法规定的关于境外投资和反垄断审查的任何同意、审批和授权；


5、除票据及融资外，锦江环境采取令受让方合理满意的措施，以确保锦江
环境从第三方贷方获得的现有贷款及信贷不需要提前偿还，并且此类协议下的实
质性条款不会发生重大不利变化。



三、相关决策情况


截至
2019 年
6 月
10 日，钭
正刚先生、尉雪凤女士及
Jennifer Wei 女士合计
持有中国绿能
100%权益，其共同签署的股份转让协议符合相关法律法规要求，
具有法律效力。



四、交易执行重大进展或变化情况


本公司将根据本次交易执行取得的重大进展，并按照相关规定披露后续进展
及变化情况，具体可查阅本公司在上海证券交易所（
）披露的相
关公告。交易完成后，本公司将披露相关资产权过户登记或工商变更登记完成
情况。



五、影响分析


本次交易完成后，本公司（通过中国绿能和胜美有限公司）持有锦江环境的
股份将降至
25.82%，为锦江
环境第二大股东。



浙能集团为国有省级能源企业，主要从事电源建设、电力热力生产、石油煤
炭天然气开发贸易流通、能源服务和能源金融等业务。浙能集团管理企业
200 余
家，供应电力约占浙江省电力消耗总量的
50%，煤炭供应占浙江省煤炭消费总量
的近一半，供气量约占浙江省天然气消费总量的
83%。截至
2018 年底，浙能集
团净资产总额为人民币
1,060 亿元。浙能集团雄厚的竞争实力将有利于锦江环境



的融资和未来发展。同时，中国绿能从本次交易中获得
16.34 亿元对价，将为本
公司未来业务发展提供资金支持。本次资产出售、转让事项对本公司生
产经营、
财务状况及偿债能力无重大不利影响。



中信建投证券作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业
行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托
管理事务报告，并就发行人
出售、转让资产
事项提醒投资者关注相关风险。



此外，中信建投证券将持续勤勉地履行各项受托管理职责与义务，密切关注
发行人上述公告事宜及相关进展，督促发行人及时、准确地履行信息披露义务，
切实保障债券持有人的合法权益。



（以下无正文）




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